상속 준비가 빨라지는 | 상속 필수 서류와 핵심 체크리스트 총정리

가족의 사망으로 상속 절차를 준비하거나 예상치 못한 상속 분쟁을 마주하게 되면 당황스럽고 막막한 마음이 앞섭니다. 이때 필요한 서류를 미리 준비하고 정리해두면 절차를 더 수월하게 진행할 수 있는데요,

상속 절차, 상속 분쟁을 앞두고 변호사와의 상담을 준비하실 때 어떤 서류가 필요한지, 무엇을 우선적으로 확인해야 할지 고민하는 분들을 위해 체크리스트와 서류 목록을 정리했습니다. 상속 절차를 준비하는 분들께 실질적인 도움이 되기를 바랍니다.

1. 상속개시일 확인, 상속 개시 당시 상황 확인 

• 망인이 언제 사망했나요? 

• 망인에 관하여 사망신고를 했나요? 누가 했나요?

• 망인 사망 전까지 망인과 함께 있던 사람, 망인을 돌보던 사람은 누구인가요?

• 유품 보관, 정리는 누가 했나요? 

2. 상속인 / 상속관계 확인

• 상속인들은 누가 있나요?

• 입양/파양, 이혼/재혼, 사망 등에 따라 상속인인지 여부를 특별히 확인해야 할 상속인이 있나요?

• 친생자관계존부확인, 인지청구 등 별도의 절차를 통하여 상속인의 지위를 확인해야 하는 사람이 있나요?

• 오랫동안 연락이 닿지 않는 상속인이 있나요?

• 상속인 중 외국인이거나 해외에 거주하고 있는 사람이 있나요?

• 상속인 중 인지능력이 낮은 사람이 있나요?

• 상속인들 중 우호적 관계에 있는 상속인은 누구인가요? 적대적 관계에 있는 상속인은 누구인가요? 

3. 유언 관련 확인

• 망인이 유언을 하셨나요? / 망인이 유언을 하였는지 여부를 알고 있나요?

• 유언장 내용과 형식은 어떠한가요?

• 유언집행자가 지정되어 있나요?
   

4. 적정 상속분 확인 / 분쟁 가능성 확인

• 망인의 생전 보유 재산의 규모와 액수는 어느 정도인가요?

• 비상장주식, 부동산 등 감정을 통한 가격 확인이 필요한 재산이 있나요?

• 망인이 망인의 생전에 상속인들 또는 타인에게 증여, 양도한 재산이 있나요?

• 상속재산 중 망인과 제3자가 공유관계에 있거나 망인과 상속인이 공유관계에 있는 부동산이 있나요?

• 망인의 부양, 간호 등 특별한 기여를 한 상속인(제3자)이 있나요?

• 망인의 사망 전 가까운 시일에 망인의 존속 또는 망인의 배우자 등으로부터 망인이 상속을 받은 사실이 있나요?

• 상속재산분할표에 대략적인 내용 기입이 가능한지 여부를 확인해주세요
  재산명세표 표준양식_예시용

5. 이해관계인 확인 / 보전처분 필요성 확인

• 망인의 생전 채무에 관하여 변제를 독촉하는 채권자가 있는가요?

• 상속인들 중 그 상속인 고유의 채무로 인하여 상속재산에 관한 보전처분, 강제집행 가능성이 있는 상속인이 있는가요?

6. 상속세 납부 관련

• 상속신고 납부기한까지 상속세 신고위한 절차 진행 및 상속세 납부가 가능한가요?

• 상속세를 납부할 재원이 있나요?

• 상속세를 납부할 재산이 상속재산인가요, 상속인의 고유 재산인가요? 

• 상속세를 납부할 재원을 대출로 마련해야 하나요?
   

7. 준비서류 안내
(상속재산분할협의, 상속재산분할심판청구, 유류분반환청구) 

사안에 따라 필요한 서류가 더 추가될 수 있고, 당사자와 부동산, 금융기관 개수 등에 따라 필요 부수또한 달라질 수 있습니다.

가. 피상속인 서류

• 피상속인의 기본증명서(상세)

• 피상속인의 가족관계증명서(상세)

• 피상속인의 친양자입양관계증명서(상세)

• 피상속인의 혼인관계증명서(상세)

• 피상속인의 제적등본
  (출생부터 사망까지의 전체 제적등본이 필요(전(前)호적, 전전(前前)호적의 제적등본도 있으면 각1통씩 발급 전(前)호적과 전전(前前)호적에 전적(轉籍)이나 분가(分家)사항이 있으면 그 전적이나 분가전의 제적등본도 발급받아 함께 첨부해야 함)

• 피상속인의 주민등록말소자초본(말소사항 포함, 주소변동사항포함)

• (피상속인의 부의 제적등본)

나. 상속인 서류

• 기본증명서(상세)

• 가족관계증명서(상세)

• 상속인의 주민등록초본(주소변동내역 나온 것)

• 상속인의 제적등본(모든 제적등본, 전산상 제적등본 등 여러 가지 종류가 있습니다. 주민센터직원에게 필요 서류를 모두 발급해 달라고 부탁해야 합니다)

다. 등기 관련 서류

상속인의 인감증명서, 인감도장 (등기할 때)

라. 상속재산 및 증여재산 관련 서류

• 안심상속원스톱서비스를 통하여 받은 자료 일체

• 알고 있는 상속재산 중 부동산의 부동산 등기사항전부증명서 / 토지대장 / 건축물대장

• 알고 있는 상속재산 중 금융재산의 각 현재 잔고확인서

• 알고 있는 피상속인의 생전 증여 사실 및 자료

• 피상속인 사망 전 가까운 시일에 상속이 있었던 경우(피상속인의 배우자, 피상속인의 존속 등의 사망 등으로), 그 상속 당시의 자료(상속분할협의 내용, 상속세신고자료, 세무조사 대응 자료 및 세무조사 결과)

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